054-2398723

משרד: הוד השרון

Debbie Katzav (2019)
Designed by Best Site
Photography by: Neta Shachak

ייעוץ אישי

הייעוץ האישי שאני מעניקה מתמקד ב- 2 תחומים מרכזיים: בניית וניהול תקציב, והבנה וסדר בפוליסות ובקרנות השונות. בנוסף, אני מייעצת לגבי דילמות שונות הקשורות לבנקאות, חיסכון, הלוואות, זכויות ועוד. ניתן לקבל יעוץ אישי ממני באמצעות מגוון מסלולי יעוץ, לפי הצורך והמאפיינים הספציפיים שלכם.

ניתן גם לשלב בין מסלולים, או להתחיל במסלול אחד ובהמשך לעבור לאחר.
לדוגמא - להתחיל בניתוח תקציב VIP ואחר כך לעבור ללמוד איך לנהל אותו בעצמכם (ניהול תקציב DIY) או לשכור את שירותי שאבצע עבורכם את המעקב השוטף.

אפשרות שכיחה נוספת היא לשלב בתהליך ניהול התקציב גם את "סידור והבנת הפוליסות".

 

מחיר: אני תופרת את המחיר לכל לקוח/ה, לפי הפרמטרים הייעודיים שלך, מורכבות התיק, אינטנסיביות הליווי הנדרשת  וכו'.
כל השירותים ניתנים בעברית, אנגלית ואפילו ספרדית.

 

מסלולי ייעוץ אישי

"ייעוץ חד פעמי":

שירות שבו במספר קטן של פגישות, לעיתים אפילו אחת, אני עוזרת לכם לעשות סדר בנתונים, כדי שתוכלו לקחת החלטה מושכלת לגבי דילמה נקודתית איתה אתם מתמודדים. לדוגמא רכישת בית חדש, הערכות לגירושין וכו'.
(מחיר לפגישה בת שעה: 450 ש"ח)

יש מספר שיטות ודרכים לנהל תקציב, ומציאת השיטה שתעבוד עבורכם זה הדבר הקריטי. אבל לפני בחינת השיטות, צריך להחליט שרוצים להתחיל לנהל את התקציב כמו שצריך. אם החלטתם - 

אשמח ללמד או ללוות אתכם לפי השיטה שאני פיתחתי. אז עכשיו, כל שנותר לכם לעשות הוא לבחור את המסלול המתאים לכם, מאחד המסלולים שלהלן

"ניתוח והבנת פוליסות":

שירות זה מתאים למי מכם שמרגישים לא רגועים בגלל שלא יודעים כיצד אתם ערוכים לעתיד, ולמי מכם השואלים את עצמם שאלות כגון :

  • האם יהיה לנו מספיק לפנסיה?

  • מה המשמעות של כל הפוליסות והנכסים הפיננסיים שיש לנו?

  • האם יש לנו מספיק מקורות הכנסה במקרה של נכות או מוות חס וחלילה, ואם לא - מה צריך לעשות היום כדי לשפר את המצב?

 

איך מתאים לכם לנהל את התקציב ?

מתאים בעיקר לבעלי עסקים עצמאיים, הרוצים וצריכים לדעת כל חודש מהן בדיוק ההוצאות החודשיות, מול ההכנסות.

במיוחד לכאלו שההוצאות העסקיות והמשפחתיות מתערבבות.

פרטים נוספים >>

מתאים למי שרוצים להגיע ל"שורה התחתונה" מהר (ניתוחים, המלצות) מבלי להתעסק בעצמם בעבודה "הסיזיפית" של בניית התקציב.

DIY משמעו  Do It Yourself (עשו זאת בעצמכם). לפיכך, מסלול זה  מתאים בעיקר למי שרוצים ללמוד ממומחה איך לבנות, לנהל ולעקוב אחרי התקציב בעצמם, ובצורה נכונה ומפורטת, ומחפשים לקבל חוות דעת מקצועית על כל מרכיבי התקציב שלהם.

המלצות

אסי כהן, טייטק פתרונות ממוחשבים

אין לי ספק שבלעדיה הייתי בכאוס מוחלט מבחינת כספים.

חיים, אזור השרון

בזכותך אני מצליח לקרוא מכתבים מהתחלה ועד הסוף, ומתגבר על הפרעות הקשב והריכוז שהיו מנת חלקי בעשרות השנים האחרונות

גלית וניר, עמק חפר

פשוט מדהים איזה שינוי חוללת בחיינו ולאן הצלחנו להגיע בזכות הכלים שהענקת לנו (המנטליים והפיננסיים!!)
  • WhatsApp
  • פייסבוק ורוד לבן
  • יוטיוב ורוד לבן
  • פינטרסט ורוד לבן
  • אינסטרגם ורוד לבן